招银国际助力中国铁塔香港IPO成功发行并在联交所挂牌上市

交易概述

2018年8月8日，中国铁塔股份有限公司 (下称 “中国铁塔” 或 “公司”, 股票代号: 788.HK) 成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了中国铁塔此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

中国铁塔是全球规模最大的通信铁塔基础设施服务提供商，主要面向中国三大通信运营商(中国移动、中国联通及中国电信)开展塔类业务和室分业务。公司此次全球发行43,114,800,000股H股，并可超额配售不超过6,467,220,000股，发行价格定于1.26港币每股，总募集金额约543.25亿港元(假设超额配售权未获行使)。中国铁塔为今年截至目前港股市场募资规模最大的IPO。

本次项目招银国际充分发挥与母公司招商银行联动优势，与招商银行各相关部门、各地分支机构紧密合作，招银国际投行部、股本市场部、资产管理部、财富管理部、股票部、法律合规部和营运部等部门通力协作，在极短的时间内，成功为公司引入多家长线、对冲基金、私人银行投资者。

(信息来源：招股书及公司公告）

关于中国铁塔股份有限公司

中国铁塔是全球规模最大的通信铁塔基础设施服务提供商，主要面向中国三大通信运营商(中国移动、中国联通及中国电信)开展塔类业务和室分业务。公司的商业模式以“共享、共赢”为核心，有效提升了站均租户数、边际收益及盈利能力。截至2018年3月31日，公司运营管理逾188万个站址，并服务超过273万个租户。以站址数量、租户数量和收入计算，中国铁塔在全球通信铁塔基础设施服务提供商中均位列第一。以收入计算，中国铁塔2017年占中国通信铁塔基础设施市场中的市场份额为97.3%，在中国市场具有不可撼动的市场地位。

(信息来源：招股书。封面图片版权由发行人持有）

关于招银国际

招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售(IPO)保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。